Dois policiais chegam para prender o professor Martin Goddard, que é de fato Ferdinand Waldo Demara Jr. Ele assumiu diversas identidades nas mais variadas profissões. Demara se entrega sem resistência e, no barco que o leva embora, os policiais o algemam numa cama. Waldo consegue se livrar das algemas sozinho, e depois de deitar-se, começa a pensar na sua vida desde que era criança e em como as identidades que criou começaram a fazer parte da sua vida. O Padre Devlin, por outro lado, sempre o aconselhou a deixar de ser o que não é, algo que ele tem muita dificuldade em controlar.