Dan Gillis, um roteirista americano que vive em Paris, acabou de deixar sua esposa e agora está se acostumando à nova vida de solteiro, enquanto toma conta do filho, Danny. Dan recebe uma proposta de escrever um roteiro, por parte de Legrand, um produtor de sucesso com quem ele já trabalhou no passado. Desta vez, entretanto, é solicitado a Dan que escreva uma história incomum junto com Malcolm, um jovem e desconhecido diretor de cinema. Ao começar a trabalhar com Malcolm, Dan descobre que há mais em jogo do que um filme. Sua vida será afetada à medida que ele adentra o universo fechado das relações incestuosas de Malcolm e sua irmã, Jenny, por quem ele fica obcecado.