Após o Massacre de Sand Creek, os pele-vermelha declaram guerra aos brancos. O líder cheyenne Faca de Fogo avisa seu irmão-de-sangue branco, Adam Reed, que o posto militar chefiado pelo Major Ives (chamado de "o carniceiro" pelos índios) será atacado. Adam pede ao Major para deixar a área com seus homens, mas o militar se recusa. Adam agora está dividido entre servir o exército ou ajudar o amigo índio.