No começo do séc. XX, Iheiji Muraoka deixa o Japão para tentar a vida em Hong Kong, onde é designado por um oficial japonês para trabalhar como espião. Iheiji se torna extremamente nacionalista, e se dedica a explorar a prostituição na região, defendendo a tese de que isso ajudaria na expansão do Império Japonês no sudeste asiático.