Klaus é um jovem que vive na Berlim do pós-guerra. Ele é atraído por seu amigo Manfred e, com o apoio de um conhecido, o Dr. Winkler, exploram juntos o mundo subterrâneo dos clubes gays e da música eletrônica. A sua família descobre essa sua vida paralela e começa a fazer tudo o que pode para colocá-lo “nos trilhos”.