Uma pequena cidade na Sérvia. Nikola, diarista e pai de dois filhos, é obrigado a entregar seus filhos aos serviços sociais depois que a pobreza e a fome levam sua esposa a cometer um ato desesperado. Até que ele possa fornecer condições adequadas para sua educação, as crianças serão colocadas em um orfanato. Apesar dos melhores esforços de Nikola e vários apelos, o chefe do centro de serviços sociais se recusa a devolver seus filhos e sua situação parece sem esperança. Mas quando Nikola descobre que a administração local pode ser corrupta, ele decide viajar pela Sérvia a pé e levar seu caso diretamente ao ministério nacional em Belgrado.