Com uma biografia que se confunde com a história da comunicação no Brasil, Paulo Gracindo foi um dos atores mais populares do país. Morando em Maceió, veio para o Rio aos 20 anos, onde passou até fome até conseguir uma chance no teatro, com Procópio Ferreira. Com sua voz marcante, fez sucesso no rádio, como apresentador e ator de radionovelas. Na TV, sua popularidade atingiu o auge com personagens como o Odorico Paraguaçu da novela "O Bem-Amado". Através de depoimentos de colegas e amigos, e de um rico material de arquivo, recupera-se parte da trajetória deste ator, que não desistiu de sua arte até o fim da vida, quando o mal de Alzheimer e uma quase cegueira minavam sua energia.