Tommaso é um garotinho que vive com os pais e parece estar sofrendo de algum mal desconhecido. Acontecimentos estranhos andam acontecendo por ali, graças a seus amigos: o Rei, o Dragão e o Alienígena. Eles fazem tudo por ele e planejam lhe levar para seu reino, mas o menino diz que só aceitará isso se realizarem seu pedido: eliminar a antiga empregada e trazer a doce Mara para ser sua cuidadora.