Nos bons velhos tempos, Franz Maurer e seus parceiros da polícia secreta viviam como reis. Agora, todos eles devem se adaptar a um novo ambiente pós-comunista, onde são desprezados e estão perdendo todos os privilégios. Alguns, como Franz, são como policiais comuns lutando contra traficantes. Mas Franz logo descobrirá que alguns de seus amigos estão do outro lado.