As montanhas outonais do sul dos Apalaches mantêm um poder assombroso dentro do qual Cole Freeman mantém um equilíbrio incômodo, cuidando dos idosos e enfermos na comunidade enquanto vende seu excesso de analgésicos para viciados locais. Mas quando um velho amigo, Terry Rose, retorna com novos e perigosos planos que ameaçam o frágil equilíbrio que Cole construiu em meio ao vício, estresse econômico e devastação ambiental que deixou sua cidade mineira em declínio estrangulado, seu mundo e a identidade são lançadas em profunda desordem.