Uma cirurgiã plástica inglesa vem ao Rio de Janeiro e percorre clínicas tentando desencorajar as pessoas que buscam na estética a felicidade máxima. Ao mesmo tempo, o novo embaixador dos Estados Unidos chega à cidade e resolve explorar uma favela por conta própria. Vai parar no Vidigal, onde cai nas mãos de um guia turístico não convencional e uma linda mulher, que tenta abrir seus olhos para a realidade. Já a pesquisadora Irène desembarca com seu marido intelectual para fazer um filme antropológico sobre a cidade, mas tem que se dividir entre a família, a casa e o cunhado.