Um colono revoltado assassina, dentro do Forte Yuma, um chefe apache. Enraivecidos, os índios declaram guerra e passam a atacar todos os brancos da região, planejando destruir o forte. Sem saber do acontecido, um destacamento da cavalaria está indo para lá, liderados pelo Tenente Keegan. Ele está apaixonado por uma Francesca, uma jovem índia, mas seu preconceito interfere. Ainda mais porque, seu parceiro de estrada é Jonas, um apache irmão da garota, por quem o tenente não tem nenhuma admiração.