Judith Farrow trabalha no consulado britânico e durante uma viagem ao Caribe, apaixona-se por Feodor Sverlov, um militar russo - o caso de amor dos dois gera acusações de todos os lados. Numa tentativa de manterem seus nomes limpos, eles iniciam uma investigação, e acabam descobrindo um agente Russo infiltrado num dos níveis mais altos da polícia britânica - um caso de contra-espionagem que passa a ameaçar suas vidas.