Dennis Peterson é um adolescente com problemas mentais que vive com seu irmão mais velho, John. Enquanto John luta para cuidar de Dennis e manter um relacionamento com sua namorada cada vez mais impaciente Lydia, Dennis encontra um amigo em seu próprio reflexo em um espelho antigo. Mas, na realidade, o reflexo logo se revela como uma Entidade do Mal que é mais charmoso, mais inteligente e mais forte do que Dennis e o instrui a fazer coisas terríveis para poder "consertar" o seu cérebro.