Em 1961, um aluno albanês da Academia de Artes Cênicas de Praga, juntamente com um grupo de estudantes checos, está gravando o seu filme de pós-graduação numa fábrica de motocicletas, na pequena cidade de Český Šternberk, na Checoslováquia. Vindo de um país que está completamente isolado do resto da Europa, ele é fascinado pelo estilo de vida, sociedade e "exuberância erótica" da juventude checa, apesar de ainda sentir fortes laços com sua família em sua terra natal. Ele se apaixona por uma mulher casada, esposa de um superintendente policial.