Victor, filho do tropeiro Osório, quer ser cantador e lidar com a musica mas o pai discorda. Quando é acusado pelo traiçoeiro Malacara de ter vendido o cavalo Esperança, o preferido do pai, Osório acredita no homem, e mesmo contra a vontade da mãe Teresa e do outro filho Osvaldo, faz Victor deixar a fazenda. Além de deixar a família, Victor acaba abandonando Mary, sua namorada grávida e parte para a cidade mas nunca ficará tranquilo sabendo da profunda mágoa que seu pai ganhou injustamente.