Às vésperas do Natal, Didi chega na Vila Esperança, um típico vilarejo do interior, onde logo se encontra com o sapateiro Zé e sua filha Tetéia. Impressionado com a tristeza e a falta de fé dos dois, Didi promete a ambos o que parecia impossível: a visita de Papai Noel e a presença de Deus na noite de Natal. A partir de então, Didi conhece os demais moradores da cidade e busca quebrar a desesperança geral com palavras de ânimo e incentivo.