O roteiro conta a história de Emerson Thorsen, a partir do momento em que o garoto acaba de ilustrar e escrever seu primeiro livro com mais de 1000 páginas. Na escola local, Emerson tem aulas de inglês com Don Grant, que, aos 42 anos, ainda leva uma vida adolescente, visitando constantemente um parque público em busca de sexo anônimo homossexual. Quando o jovem passa a freqüentar as aulas, Don percebe em Emerson um reflexo de si mesmo. A partir de então, Emerson, que cresceu em uma casa basicamente hippie, onde a nudez e as conversas sobre sexo eram algo comum, vê em Don o nascimento de seu primeiro amor.