Ao final da guerra civil espanhola, Fando, um garoto de 10 anos de idade, após a prisão do pai, tenta encontrar alguma lógica para toda esta nova situação. A mãe do menino é muito religiosa, porém simpatiza com os fascistas; o pai, por sua vez, é acusado de ser comunista. Na companhia de sua amiga Thérèse, Fando mergulha em suas fantasias, entrando numa jornada em busca das respostas sobre a natureza de tudo que mexe com sua aguçada curiosidade.