Jeon Seung-chul (Park Jung-bum) é um desertor norte-coreano tentando ganhar a vida na Coreia do Sul. Depois de passar oito meses em um campo de reassentamento, ele é colocado em uma casa num decadente subúrbio de Seul e encontra um emprego modesto colando cartazes pela cidade. Ele se junta a uma igreja e conhece Sook-young. Enquanto tenta iniciar um relacionamento com ela, Seung-chul encontra conforto em um novo companheiro: um cão perdido na rua, que ele decide adotar.