1952: O Bispo Bilodeau visita uma prisão do Quebec para ouvir a confissão de um amigo de juventude que está preso por assassinato há 40 anos. Os prisioneiros forçam o religioso a assistir a uma peça mostrando o que realmente aconteceu em 1912. Nós o vemos como um jovem que tenta convencer Simon (agora o prisioneiro) a ir para o Seminário com ele. Vallier, o filho de um conde excêntrico e empobrecido, ama Simon, que é atraído por Vallier, mas, com medo da fúria de seu pai, quando esse descobre que os dois se beijaram durante um ensaio, Simon muda o rumo de sua vida.