Vários anos após ter desertado e ido para a União Soviética, o ex-chefe do serviço secreto inglês retorna ao seu país após ter sido submetido a uma cirurgia plástica, que o modificou muito. Além disto, ele "morre" oficialmente. Ele tem como missão pegar um dossiê que ele mesmo escondeu, visando negociar no futuro, pois contém o nome dos espiões soviéticos que agem no Ocidente. Ao chegar ele logo dá um golpe, pedindo asilo para se livrar dos russos e vender seu documento secreto por uma quantia bem maior, mas começa a ser caçado por ingleses e por russos.